Aldexyn Corporation

オルディザイン

総合金融サービスを展開するグローバルブティック

Long-term Compounding Journey
Together With Trusted Partners

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Financial Advisory
M&Aアドバイザリー
わたしたちは投資銀行でのM&Aアドバイザーの経験に限らず、プライベートエクイティでの機関投資家の経験も有しています。案件成立だけを目的とせず、お客様の立場からデューデリジェンスからPMIまで一気通貫でM&Aを支援しています。

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Private Equity
プライベートエクイティ
わたしたちはプライベートエクイティファンドで投資実務の経験を積んだチームで、主に非上場企業に投資をしています。償還期限付きの資金ではなく、事業を通して積み上げた自己資本を元手に、時間軸に捉われない柔軟な投資が可能です。

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Corporate Finance
コーポレートファイナンス
わたしたちは機関投資家での投資経験を基に、市場改革やアクティビスト投資家を意識した資本政策やエクイティストーリー等、上場企業のお客様に対して企業価値を最大化するためのコーポレートファイナンスをハンズオンで支援しています。

Principles


Customer Centricity

オルディザインでは、大手投資銀行でM&Aや資金調達の実務経験を積んだメンバーがお客様に一流の金融サービスを提供しています。メンバーがグローバルそしてローカルに培ってきたリレーションシップを活用することで、お客様の課題を解決します。また、メンバーがプライベートエクイティ投資家あるいは事業家として歩んだキャリアに立脚することで、「アドバイザー視点」ではなく常に「顧客視点」でお客様の事業展開をサポートいたします。

Alternative Design

「オルディザイン」という社名は、それぞれのお客様の状況に応じた最適なソリューションを「オルタナティブ」に「ディザイン」する、そんな思いから名付けています。資本市場を取り巻く環境が加速度的に変化して不確実性が増加する中で、従来の枠組みに捉われない柔軟なアプローチで、お客様の潜在的な価値を最大限に引き出すためのサポートを提供いたします。

Members


グローバルな投資銀行及び機関投資家で投資経験を積んだメンバー

佐藤 隆太朗 Ryutaro Sato

京都大学経済学部を卒業後、新卒で野村證券に入社。投資銀行本部で総合商社の海外M&A案件を中心にアドバイザリー業務に従事。メリルリンチ日本証券(現 BofA証券)に転職後、引き続き上場企業向けに海外M&A案件のアドバイザリーを担当。その後、世界最大のプライベートエクイティ投資家であるカナダ年金基金(CPP Investments)に転職、同社唯一の日本人PEスタッフとして、数千億円規模の本邦バイアウト案件を複数リード。2024年に当社を設立、日本のお客様に対して海外M&A案件のご提案及び執行の支援。

善波 優太 Yuta Yoshinami

慶應大学経済学部を卒業後、新卒で野村證券に入社。投資銀行本部で重厚長大セクターの法人営業に従事しつつ、M&A業務や資金調達業務などのプロダクトにも幅広く関与。その後、同社での経験を活用して中小企業の経営をスケールさせていきたいというミッションから、倉庫業、梱包業、不動産業、温浴施設業の複数企業にて、代表または取締役として事業の立ち上げフェーズから拡大フェーズまでの事業拡大に邁進。当社ではその幅広い人脈を活用して国内M&A案件のソーシングおよび執行を支援。宅地建物取引士。

Our Services

プロフェッショナルによる一流の金融サービス

Financial Advisory


キャリアを通して累計1兆円を超えるM&Aアドバイザリー実績

当社設立以降も引き続き第一線で上場企業を中心とするお客様に対して執行支援(以下実績)

2025年8月
国内未上場企業による事業の選択と集中のための新設型会社分割
国内の未上場企業に対して、事業の選択と集中のための新設型会社分割にかかるフィナンシャルアドバイザーを務めました。会社法上の組織再編に則った会社分割のスキームの策定、分社化対象となる資産負債の特定、正常運転資金の推定などを通して、既存会社と新設会社の両方にとって持続可能なストラクチャーを検討して執行をサポートしました。

#組織再編
#国内案件

2025年6月
東証スタンダード上場企業による海外未上場企業の優先株式引受
東証スタンダード上場企業に対して、海外パートナー企業への出資案件にかかるフィナンシャルアドバイザーを務めました。対象企業の事業内容に対するDDとそこから得られた洞察に基づいて、特に普通株式を対価とする取得請求権の条件交渉など、現地リーガルアドバイザーと連携しながら株主間契約ならびに株式引受契約書の作成まで支援しました。

#上場企業FA
#優先株式
#海外案件

2025年4月
東証グロース上場企業による国内未上場企業の全株式譲受
東証グロース企業に対して、国内未上場企業の株式譲受案件にかかるフィナンシャルアドバイザーを務めました。対象企業がこれまでに複数のラウンドを通して資金調達を実施した投資家と締結した株主間契約を紐解きながら、タイトなスケジュールの中で対象会社が適法な機関決定を経てクロージングできるようプロセスマネジメントに注力しました。

#上場企業FA
#国内案件

Private Equity


グローバル機関投資家で累計2兆円を超えるPE投資実績

当社のポートフォリオ

株式会社アースホッパー

スキー場のリフト券やアーススポーツの施設利用券がセットになった定額制のパスサービスの運営会社

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Corporate Finance


延べ20年の業界経験を持つチームの知見とネットワーク

当社はお客様の企業価値最大化に向けた資本市場での取り組みをハンズオンで支援

取締役会向け勉強会

東証グロース企業の取締役に対して、経済産業省が2023年8月に発表した「企業買収における行動指針」に関する勉強会を実施しました。実際のお客様の株主構成や取締役会構成を基に、買収提案を受けた場合のシミュレーション(取締役会への上程、ならびに特別委員会の組成など)を中心に、有事の対応について理解を深めていただきました。

戦略的選択肢の検討

東証スタンダード企業の代表兼大株主に対して、東証による市場再編とそれを受けたアクティビスト投資家の動向を踏まえて、非上場化を含む戦略的オプションについてケーススタディを実施しました。当社メンバーのプライベートエクイティでの経験と知見を基に、MBOにおける資金計画や税務上のインパクトについて、財務モデリングを行いました。

Research


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Profile


商号
オルディザイン株式会社
設立年月
2024年1月
代表者
佐藤 隆太朗
事業内容
M&Aアドバイザリー、投資
お問い合わせ
contact[at]aldexyn.com
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